4月15日，市場全天探底回升，三大指數(shù)漲跌不一。板塊方面，美容護(hù)理、電商、食品、銀行等板塊漲幅居前，免稅、港口、海南、軌交等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.15%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%。ETF方面，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF(159869)收漲0.86%，成分股中，華立科技(301011.SZ)漲12%，星輝娛樂(300043.SZ)漲4.4%，姚記科技(002605.SZ)還在那個(gè)4.19%。
消息面上，國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國游戲云市場跟蹤，2024下半年》報(bào)告顯示，2024全年中國游戲云市場規(guī)模達(dá)到18.7億美元，全年同比增長7.1%。基于當(dāng)前行業(yè)監(jiān)管政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，游戲行業(yè)IT需求將持續(xù)推動(dòng)游戲云市場持續(xù)增長。IDC預(yù)計(jì)，2029年中國游戲云市場將達(dá)到26億美元，2024~2029年均復(fù)合增長率將達(dá)到6.9%。
開源證券指出，AI有望從開發(fā)、交互、商業(yè)化等方面重塑游戲。AI技術(shù)已廣泛應(yīng)用于游戲開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)劇情生成系統(tǒng)能夠根據(jù)玩家實(shí)時(shí)決策，自動(dòng)生成后續(xù)劇情，打破線性敘事局限，極大提升游戲重玩性，并進(jìn)一步打開游戲付費(fèi)空間。
中航證券認(rèn)為，政策底已現(xiàn)，關(guān)注AI驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品能力兼具的龍頭。在游戲市場企穩(wěn)回升、游戲政策向好的背景下，國家新聞出版署加快批準(zhǔn)國產(chǎn)游戲版號(hào)，在多項(xiàng)鼓勵(lì)文娛消費(fèi)的政策支持下，產(chǎn)業(yè)供給端將呈現(xiàn)多元增長趨勢，游戲行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L。
東方證券認(rèn)為，預(yù)期隨著政策環(huán)境的改善，國內(nèi)游戲廠商全球競爭力提升，結(jié)合AI原生玩法對(duì)于游戲行業(yè)創(chuàng)業(yè)和商業(yè)模型的創(chuàng)新，游戲板塊有望迎來基本面和估值的雙重提升。
