美利車金融貸款利息怎么樣有沒有知道?
11月30日，汽車金融研究院發(fā)布《中國(guó)汽車金融橫評(píng)系列三：新車金融已是明日黃花?下沉渠道還有廣闊市場(chǎng)》，報(bào)告顯示，新車金融領(lǐng)域正在涌入越來越多的新面孔，通過渠道下沉，以及產(chǎn)品、服務(wù)的持續(xù)深化和差異化競(jìng)爭(zhēng)，新車金融市場(chǎng)還有很大的增量空間。
一、新車金融玩家類型及市場(chǎng)占比
自1998年我國(guó)出臺(tái)《汽車消費(fèi)貸款管理辦法》以來，汽車金融市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展。傳統(tǒng)汽車金融市場(chǎng)最初只有商業(yè)銀行獨(dú)占鰲頭，后期主機(jī)廠汽車金融公司得以踴躍發(fā)展。近年，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)也紛紛參與到競(jìng)爭(zhēng)中來。
其中，以易鑫集團(tuán)、美利金融集團(tuán)、大搜車以及瓜子等為代表的新興互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，不斷加大在新車金融領(lǐng)域的布局，成為今年新車金融市場(chǎng)最大的變數(shù)所在。在商業(yè)銀行和主機(jī)廠金融公司占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額的情況下，新來者的意圖是什么，他們還有機(jī)會(huì)嗎?要回答這個(gè)問題，理清行業(yè)壟斷者的現(xiàn)狀和變化，是關(guān)鍵所在。
目前市場(chǎng)上，新車金融玩家可以分為四類：主機(jī)廠金融、商業(yè)銀行汽車金融、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)。主機(jī)廠金融和商業(yè)銀行借助渠道優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，市場(chǎng)份額占比超過90%。其中，商業(yè)銀行(包括貸款和信用卡)占據(jù)了超過60%的份額，主機(jī)廠汽車金融公司占據(jù)了28%的份額。
(數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格)
二、傳統(tǒng)汽車金融主體面臨挑戰(zhàn)
盡管銀行和主機(jī)廠金融占據(jù)著壟斷地位，但顯然無法高枕無憂，隨著汽車金融市場(chǎng)的發(fā)展以及汽車消費(fèi)需求的演化，他們所面臨的問題和挑戰(zhàn)也在不斷加劇。
1、服務(wù)、效率與體驗(yàn)急待提升
銀行開展汽車金融業(yè)務(wù)，雖然存在貸款利率較低的優(yōu)勢(shì)，但其客戶群體主要針對(duì)的是信貸記錄良好的白領(lǐng)及金領(lǐng)人群，使得其業(yè)務(wù)覆蓋范圍局限較大，此外，在貸款流程中，需要提供較多的申請(qǐng)材料、審批流程一般在一周以上、具體辦理只能在銀行既有網(wǎng)點(diǎn)等，這些因素都很大程度影響到了銀行汽車金融服務(wù)的體驗(yàn)，以及持續(xù)拓展能力。
主機(jī)廠金融公司在目標(biāo)人群、流程效率上，優(yōu)于銀行，但其展業(yè)渠道相對(duì)受限，主要依托品牌4S店體系來開展。
此外，對(duì)經(jīng)銷商服務(wù)的體驗(yàn)提升、經(jīng)銷商利益的維護(hù)，是傳統(tǒng)上處于強(qiáng)勢(shì)地位的銀行和主機(jī)廠金融都需要改進(jìn)的環(huán)節(jié)，這將是一個(gè)漫長(zhǎng)的進(jìn)化過程。
汽車互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、融資租賃公司，無論是在目標(biāo)客戶群體、審批流程、服務(wù)體驗(yàn)上，都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)渠道。美利金融平均審批時(shí)間15分鐘、當(dāng)天就能放款、提車，并在原有二手車金融渠道優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，將新車金融業(yè)務(wù)不斷下沉到3、4、5線城市、縣城;易鑫、大搜車推出1成首付開新車業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展新車金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。近年來，隨著資本瘋狂涌入汽車互聯(lián)網(wǎng)金融、交易領(lǐng)域，進(jìn)一步助推了汽車互聯(lián)網(wǎng)金融公司的發(fā)展。
(數(shù)據(jù)來源：汽車金融研究院、羅蘭貝格)
2、資金監(jiān)管政策收緊，不確定性增強(qiáng)
受監(jiān)管等因素影響，銀行間市場(chǎng)存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)，銀行貸款的金額和成本受當(dāng)期市場(chǎng)影響較大，同時(shí)，商業(yè)銀行和主機(jī)廠金融公司在汽車金融市場(chǎng)內(nèi)在存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，且主機(jī)廠金融公司的絕大部分資金來源自銀行，融資渠道單一、分散性嚴(yán)重不足，一旦銀行資金因監(jiān)管政策受到影響，將極大影響主機(jī)廠金融公司的資金來源。
由于中國(guó)資本市場(chǎng)仍處于不斷創(chuàng)新的過程中，今年來債權(quán)違約、金融欺詐等事件頻繁發(fā)生，市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大，未來需要進(jìn)一步管理不確定性。
三、渠道下沉與差異化競(jìng)爭(zhēng)并舉，新興進(jìn)入者機(jī)會(huì)來臨
業(yè)務(wù)布局的拓展，以及資本的助推，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)、融資租賃公司，在持續(xù)深入到新車金融市場(chǎng)，他們的機(jī)會(huì)也日益明朗化。
1、汽車銷量向低線城市轉(zhuǎn)移
伴隨著一線城市在新車銷售市場(chǎng)重要性的下降，三、四、五線城市的重要性在不斷上升。調(diào)研報(bào)告顯示，2015年，中國(guó)三線及三線以下城市、區(qū)域在國(guó)內(nèi)乘用車銷量中的比重為70%;2016年這一比重進(jìn)一步上升至77%。
(數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格)
汽車之家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)約有6萬余家汽車經(jīng)銷商，其中4S店數(shù)量約為26000家，剩余4萬余家經(jīng)銷商則是分布在三四線城市的二級(jí)經(jīng)銷商。二級(jí)經(jīng)銷商一般規(guī)模較小，主要以汽車銷售為主。
“一線城市的車市接近飽和，但三四線城市就另當(dāng)別論了。我們發(fā)現(xiàn)去年全國(guó)三四線城市的銷量增幅達(dá)到兩位數(shù)。很明顯，這一趨勢(shì)將持續(xù)下去，銷量可能還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。”通用汽車一位高管在接受媒體采訪時(shí)表示。
因?yàn)榈图?jí)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，4S店目前渠道滲透有限、成本高，這也為二級(jí)經(jīng)銷商的發(fā)展帶來了新的機(jī)會(huì)。
2、占據(jù)中國(guó)60%的汽車銷量，二網(wǎng)為汽車金融新來者提供了新切入口
“中國(guó)60%的乘用車都是由二網(wǎng)(非4S店直接投資的二級(jí)經(jīng)銷商)銷售出去的。”優(yōu)品車負(fù)責(zé)人認(rèn)為，未來這一市場(chǎng)還有更多的機(jī)會(huì)。
現(xiàn)階段二網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，由于車交易的利潤(rùn)較4S體系更薄，二網(wǎng)對(duì)金融利潤(rùn)更加看重，合作意愿非常高。
商業(yè)銀行的汽車金融網(wǎng)點(diǎn)主要集中在4S店體系中，為什么急于占據(jù)各大4S店的商業(yè)銀行沒有布局二網(wǎng)?一個(gè)重要的原因就是，二網(wǎng)多集中在中小城市，全國(guó)性的商業(yè)銀行在這些城市布局本身就少。有部分當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行也會(huì)組建直銷團(tuán)隊(duì)展業(yè)，但多數(shù)商業(yè)銀行本身不會(huì)組建自身的直銷團(tuán)隊(duì)，受限于運(yùn)營(yíng)成本高企以及管理能力掣肘，目前更多是通過SP展業(yè)，SP關(guān)注的是收益，且人力、管理受限，自然先選擇大城市，渠道下沉不足，留出市場(chǎng)空白。
此外，汽車金融研究院通過對(duì)國(guó)內(nèi)部分三四城市4S店和二級(jí)經(jīng)銷商走訪、調(diào)查問卷獲得的信息，低線城市4S店對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的態(tài)度更為開放，即使有對(duì)應(yīng)汽車品牌主機(jī)廠金融機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)和產(chǎn)品，4S店依然會(huì)與其他互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)進(jìn)行大量的合作。效率、服務(wù)以及收益，是他們最看重的因素，而在這些方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備明顯的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于低線城市的二級(jí)經(jīng)銷商而言，他們對(duì)汽車金融公司的選擇，與辦單效率、客情等直接關(guān)聯(lián)在一起。80%以上的二級(jí)經(jīng)銷商選擇金融公司，源自于同行推薦、金融公司業(yè)務(wù)員上門拜訪。互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)在辦單效率、客情關(guān)系維護(hù)上，與低線城市二級(jí)經(jīng)銷商的需求很契合，有利于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)在低線城市二網(wǎng)的進(jìn)一步滲透。
四、渠道下沉效率、風(fēng)控能力成為決勝點(diǎn)
二網(wǎng)成為新車金融的新機(jī)會(huì)，對(duì)于新車金融服務(wù)平臺(tái)而言，下沉渠道的鋪設(shè)是展業(yè)的基礎(chǔ)。從這一點(diǎn)來看，易鑫、美利金融、大搜車等都已經(jīng)開始了基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。
易鑫在2、3線城市開設(shè)線下體驗(yàn)店，更低線城市則通過SP展業(yè)。大搜車則采用了加盟形式，但門檻較高。美利憑借在二手車金融領(lǐng)域積累的風(fēng)控、產(chǎn)品、銷售團(tuán)隊(duì)的資源和經(jīng)驗(yàn)，可以快速展業(yè)新車二網(wǎng)市場(chǎng)，且新車二網(wǎng)市場(chǎng)以中小商戶為主，市場(chǎng)生態(tài)和二手車市場(chǎng)高度相似，商業(yè)模式契合度很高。
與此同時(shí)，汽車金融業(yè)務(wù)在低線城市的滲透，風(fēng)險(xiǎn)也是顯而易見的。由于其客戶質(zhì)量低于4S店，風(fēng)險(xiǎn)成本高。在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，有力的風(fēng)控能力、穩(wěn)定的資金來源，成為新興汽車互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)在這一輪低線突圍競(jìng)爭(zhēng)中的決勝點(diǎn)所在。
是否接入央行征信、擁有大規(guī)模的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)模塊，風(fēng)控體系的智能化程度以及風(fēng)控的結(jié)果印證，都是證明金融平臺(tái)風(fēng)控能力的要素。以美利金融為例，它是首家接入央行征信的汽車金融平臺(tái)，并與征信機(jī)構(gòu)合作接入了20個(gè)數(shù)據(jù)源30個(gè)以上數(shù)據(jù)模塊，全維度覆蓋了用戶、銷售、商戶的風(fēng)險(xiǎn)特征，通過智能風(fēng)控系統(tǒng)，將整個(gè)車金融壞賬水平控制在1%以內(nèi)，低于今年以來商業(yè)銀行1.74%的不良貸款率;易鑫金融憑借與騰訊、京東、百度的戰(zhàn)略合作，構(gòu)建了其獨(dú)有的綜合性風(fēng)控系統(tǒng);大搜車憑借阿里大數(shù)據(jù)，在風(fēng)控上也有出色表現(xiàn)。
五、結(jié)論
通過渠道下沉，以及產(chǎn)品、服務(wù)的持續(xù)深化和差異化競(jìng)爭(zhēng)，新車金融市場(chǎng)還有很大增長(zhǎng)空間。伴隨著年輕消費(fèi)群體的崛起，消費(fèi)者對(duì)汽車金融產(chǎn)品的差異化需求將越發(fā)明顯。與此同時(shí)，新興互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)在業(yè)務(wù)擴(kuò)大的同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品規(guī)劃、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)控能力的把控，將很大程度影響其成長(zhǎng)的健康度。此外，傳統(tǒng)銀行、主機(jī)廠金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展，也將為這一市場(chǎng)帶來更多新的可能性。
