2018年11月11日，海投全球(HaitouGlobal)上海財富中心正式落地。與此同時，由海投全球、海投學(xué)院、海投上海財富中心主辦的以“家族信托稅務(wù)規(guī)劃與全球財富管理”為主題的論壇圓滿落幕。本次論壇以“全球財富管理”、“家族基金世代傳承”、“家族信托設(shè)立”、“量化投資”、“美國家族資產(chǎn)傳承稅務(wù)規(guī)劃”、“海外身份與子女教育”幾大板塊展開。
近年來，全球超高凈值人群呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2017年全球擁有凈資產(chǎn)超過3千萬美元的超高凈值人群超過25萬人，人數(shù)較2016年增長了12.9%。財富總額增長至31萬億美元，較2016年增長了16.3%。值得注意的是，亞洲是財富增長最迅速的地區(qū)，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，國內(nèi)投資者對海外資產(chǎn)配置的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，這也意味著國內(nèi)客戶的數(shù)萬億的資產(chǎn)尋求、期待專業(yè)的管理與配置。
海投全球是全球資產(chǎn)配置這一領(lǐng)域的專家，海投上海財富中心的落地，是海投全球向全球化規(guī)模擴(kuò)張的進(jìn)一步重舉，更重要的是，深化與長三角地區(qū)客戶的溝通、互動、交流，切實的關(guān)注區(qū)域性客戶需求，為上海及周邊地區(qū)客戶帶來更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗，協(xié)助投資者配置全球資產(chǎn)，在保護(hù)資本安全的基礎(chǔ)上，讓資金最大限度的保值增值，長久持續(xù)的為投資者提供回報。
此次論壇，來自財富管理領(lǐng)域等各位嘉賓分享了各自觀點。
安得思會計師事務(wù)所管理合伙人王明銳先生分享了美國家族資產(chǎn)傳承稅務(wù)規(guī)劃，通過特朗普家族信托的案例，為現(xiàn)場的嘉賓提供了稅務(wù)規(guī)劃建議;
品賦投資總經(jīng)理張峰先生在此次論壇中與大家分享“量化投資”心得，揭示了目前國內(nèi)投資者很難了解及購買國外投資產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀，并為投資者提出一些客觀的建議，比如，國內(nèi)投資者應(yīng)該均衡配置國內(nèi)外資產(chǎn)、關(guān)注優(yōu)質(zhì)的海外對沖基金、多策略組合以分散風(fēng)險;
加誠博教移民總監(jiān)王曉鳴女士以“海外身份與子女教育”這一主題展開討論，為大家分享了移民的重要性、綠卡的作用以及各國移民政策;
通過此次論壇的知識分享，海投全球加深了與上海地區(qū)客戶的溝通交流，并助力長三角地區(qū)的客戶能夠汲取更全面、更專業(yè)的全球資產(chǎn)配置理念及家族信托、量化投資、家族傳承稅務(wù)規(guī)劃、海外教育等理念。
