10月20日，全球資產配置峰會暨海投全球(紐約)四周年年會在紐約Fordham University Lincoln Center Campus成功舉行。本次峰會由海投全球主辦，亞洲金融協(xié)會(Asian Financial Society)、清華經管美東校友會等協(xié)辦。峰會匯集了海投全球的眾多合作伙伴，美國頂級的金融服務機構如JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley，大型銀行機構如Bank of America, Bank of China和Citi Group等，以及紐約地區(qū)財富資產管理公司、基金、保險、律所、稅務、留學、置業(yè)等領域的行業(yè)大咖及業(yè)界精英人士。
本次峰會邀請了21位來自海投證券、Morgan Creek、Tigress Financial Partners、Carloha、中國工商銀行(美國)、復友資本、Phase Capital、Palm Drive Ventures、錦暉律所等十余家在紐約的領先銀行機構、資產管理、法律稅務機構的嘉賓，共同就全球資產配置、全球財富管理、區(qū)塊鏈、全球投資產品及海外高端服務五大主題，與到場的近200名聽眾分享了當前市場動態(tài)及最新前沿信息。
隨著中國投資人財富全球均衡化配置的加強，全球層面的投資策略選擇、行業(yè)研究與信息技術的利用等對中國高凈值人群和金融機構的投資決策都產生了直接或間接的影響。在此背景下，海投證券總裁Robert Rubin首先進行了題為“Global Asset Allocation & Management”(全球資產配置與管理)的主題演講，對美國并購業(yè)務市場進行了簡要介紹，并對中美間并購業(yè)務近年來的趨勢和影響因素等進行了分析。
隨后，Robert Rubin與Morgan Creek資深董事、總經理Michael Forstl、Tigress Financial Partners的創(chuàng)始人Cynthia Dibartolo及Phase Capital的CIO Michael Zhu分別給出了針對全球投資的個人建議。Michael Forstl表示，應注意投資的多樣性，投資組合中應包含另類資產，并且兼顧成熟市場與具有年輕消費群體的新興市場，包括中國、印度及非洲地區(qū)。Cynthia認為目前離岸基金的投資前景很廣闊，但是投資需要咨詢有經驗、有資質的專業(yè)人士和機構以更好地了解并降低投資過程中的風險。Michael Zhu分析了美國高利率對全球市場的潛在影響，建議投資人更多關注5G科技與其他高科技行業(yè)。
本次峰會的第二個議題是全球財富管理。著眼于高凈值客戶，海投全球CEO Jerry Wang發(fā)表了題為“家族基金世代傳承”的主題演講，從家族基金的歷史、主要管理模式與投資方式等方面，結合國際知名家族基金案例，深入淺出地分析了家族基金的投資模式。中國十億以上的高凈值客戶數(shù)量很快會超過歐美，然而在有著“富不過三代”魔咒的中國，家族基金仍處于前期摸索階段，聯(lián)合家族基金將成為中國高凈值客戶的首選。海投世承聯(lián)合家族基金是海投全球在創(chuàng)業(yè)之初的主業(yè)務方向之一，采用大學基金的全球資產配置模式，為中國高凈值客戶提供全方位的家族基金投資與資產管理服務。
專題討論環(huán)節(jié)中，來自不同背景的幾位嘉賓首先表達了對美國市場合規(guī)問題的重視。中國工商銀行(美國)的財富管理總監(jiān)Jennifer Ni介紹，中國工商銀行(美國)收購Bank of East Asia之后的要求非常明確，即優(yōu)先保證合規(guī)。不論是發(fā)行新產品還是做投資，即使是摸著石頭過河，也要在確保嚴格合規(guī)的前提下開展業(yè)務。
Faith Asset MGMT的合伙人Jiangang Luo以全球并購、中國控制資本外流、中美貿易戰(zhàn)的宏觀環(huán)境為背景，分享了他對投資機會與風險的理解。他認為民間投資并沒有減少，消費行業(yè)仍有很多投資機會，然而在現(xiàn)在中美關系緊張的局勢下，投資人需要謹慎對待半導體和AI等當前敏感行業(yè)。此外，投資人需要嚴格注意美國稅務的相關問題。
復友資本創(chuàng)始合伙人Abner Qu身為復旦企業(yè)家校友，從國內中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的角度談了自己的體會——資本走出來后想要找到好的投資機構與產品并不是容易的事情。不論是高凈值個人或者機構，固定收益類投資都是在市場環(huán)境不明朗情況下的不錯選擇。海投的類固收產品均為美元交割，對于投資人來說，不存在匯率風險，這是一大優(yōu)勢。
針對另類資產投資市場需求的擴大及另類資產在線交易存在的諸多痛點，海投也率先邁入區(qū)塊鏈領域，推出全球資產配置鏈，旨在解決行業(yè)內另類資產交易過程中存在的一系列問題。海投全球產品經理Zekai Du在“區(qū)塊鏈改變世界”的演講中針對“全球資產配置鏈”是如何解決另類資產流動性較差、交易過程中信息不透明、限制性因素多等問題進行了深入解析。
隨后，Zekai與GDM/BitMax合伙人Ariel Ling，Token AthenaCEO Yi Li以及GBIC合伙人Mike Chen探討了從投資角度如何看待區(qū)塊鏈技術及STO (Security Token Offering)。從事區(qū)塊鏈培訓及教育的Yi Li認為，區(qū)塊鏈是能夠將數(shù)字賦予價值的技術，但是投資者在投資區(qū)塊鏈項目前要有足夠的知識儲備。Ariel Ling基于她在投行工作的經驗認為，銀行目前在實踐層面更加關注的是如何能夠利用區(qū)塊鏈技術提升全球貨幣支付速度，在投資層面更加關注如何能對區(qū)塊鏈項目進行合理的估值以及如何在合規(guī)的前提下完成相關交易。
Mike認為ICO與STO并不矛盾，ICO市場不會消失;STO的價值主要取決于底層資產的價值，而ICO則因其可能提供更高的回報而受到一些基金的青睞。Mike同時也提示投資者對于ICO投資要格外謹慎。
在海投研發(fā)全球資產配置鏈為投資人全球另類資產配置積極探索解決方案的同時，海投仍然保持著對新興市場投資機會的發(fā)掘與研究，旨在給投資人提供優(yōu)質的全球投資產品，幫助投資人分散投資風險。海投全球投研總監(jiān)Sabrena Yan結合海投全球的投研最新進展，進行了題為“新興市場投資展望”的主題演講，詳細闡述了東南亞經濟發(fā)展宏觀形勢，重點聚焦印度尼西亞與印度市場的投資機會。
在專題討論環(huán)節(jié)中，Sabrena與其他三位嘉賓結合各自的背景與經歷共同討論了新興市場、風險投資、汽車金融和新興資產等方向的投資機會。Palm Drive Ventures合伙人Seamon Chan在風險投資領域有多年經驗，他建議關注市場驅動的項目及行業(yè)，例如人工智能、區(qū)塊鏈及技術型的公司。此外，他還建議關注美國二三線城市的投資機會，例如巴爾的摩有很多好的投資項目卻沒有得到風投機構的足夠關注。海投全球合作伙伴Carloha的CEO Liang Long在汽車行業(yè)具有豐富的從業(yè)經驗，對于北美汽車零售業(yè)與汽車金融行業(yè)有很深的理解，他認為美國車輛抵押貸款風險相對可控，一旦有還款違約發(fā)生，作為借款增信保障的抵押車輛通?？稍谌靸扰馁u，保證貸款的正常償還。此外，Carloha主要的客戶為北美新移民和留學生，這些人相對重視信用記錄的建立，不會輕易選擇違約。
而對于新興市場投資，在花旗銀行有著二十多年經驗的海投全球董事總經理Jacob Kuang分享了新興資產的四個相對優(yōu)勢：一般回報率高于成熟市場;抵押充足;與大經濟環(huán)境及股市相關性低;回報期望與現(xiàn)金流清楚。因此Jacob認為新興市場是值得考慮的投資選擇。為了解決個體投資人對新興市場不熟悉、投資準入門檻高等問題，海投全球依托底層資產設計了可供普通投資者購買的金融產品，使投資人能夠接觸到更多優(yōu)質資產。
海投全球成立四年以來，不僅為投資者提供全球優(yōu)質投資機會，旗下的海投會也為高凈值客戶提供包括海外教育、健康醫(yī)療、全球置業(yè)、投資移民、家族信托、法律稅務和海外培訓在內的增值服務。
來自錦暉律所的管理合伙人Hui Zeng與安得思會計事務所合伙人Andy Wang、蘇富比地產資深經紀Jessica Chan、海育國際Founder & CEO Harrison Ding和保險公司財務顧問Howard Wang結合具體案例共同探討了華人關心的一系列關于移民以及在美生活中遇到的實際問題，包括如何妥當選擇來美簽證類型，海外留學如何規(guī)劃;在美國投資置業(yè)如何選擇學區(qū)房，辦理房屋貸款，如何繳納地產稅;如何選擇保險等等。海投會與業(yè)界知名地產、教育、律所等機構合作，為中國高凈值客戶提供全面的海外一站式服務。
本次全球資產配置峰會暨海投全球(紐約)四周年年會以高品質的會議內容，多樣的嘉賓互動形式，為參會嘉賓及機構搭建了交流、學習、合作的平臺。
海投全球成立四年以來，在全球資產配置及財富管理領域，以專業(yè)的投資研究、完善合規(guī)的產品與服務以及領先的技術平臺為基礎，成長為全球領先的資產配置平臺。海投全球在全球范圍內發(fā)揮資源配置優(yōu)勢，運用技術+資本+市場的“中國模式輸出”全球套利，將受美國合規(guī)監(jiān)管的低成本資金結合中國的風控技術輸出到東南亞、非洲等新興市場，并形成了以中美為核心的全球布局。
海投全球將以此次峰會為契機，持續(xù)專注于全球資產配置領域，為廣大投資人和機構提供更加優(yōu)質的全球資產和投資機會，向下一個里程碑邁進。
